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个人如何购买对冲基金

时间:2016/9/26 17:04:11阅读数:334作者:未知

个人如何购买对冲基金?新手在开始接触对冲基金的时候,不知如何去购买对冲基金,同时在购买的过程中也是会犯很多的错误,下面小编重点介绍一下对冲基金购买相关的知识。

对冲基金是什么意思

对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”,对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。

对冲基金有那几种

1、商品期货对冲基金

商品期货对冲基金是指在买入或卖出某种合约时,卖出或买入相关的另一合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。

2、股指期货对冲基金

股指期货对冲基金是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场的交易,或者同时进行不同期限,不同(但相近)类别股票指数合约的交易,以赚取价差的行为。

3、统计对冲基金

统计对冲基金是利用证券价格的历史统计规律进行的一种对冲交易,属于风险对冲,其风险在于历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

4、市场中性基金

市场中性基金是通过多头和空头的对冲操作来减少市场风险,从这个意义上讲,它们的投资哲学与早期对冲基金(如Jones基金)最为接近。这一类基金包括可转换套利基金;对股票和期指套利的基金;或者根据债券市场的收益曲线操作的基金等

5、部门对冲基金

部门对冲基金投资于各种各样的行业,主要包括:保健业、金融服务业、食品饮料业、媒体通讯业、自然资源业、石油天然气业、房地产业、技术、运输及公用事业等。

个人如何购买对冲基金

第一步,通过私募顾问预约认购额度。目前,小额度对冲基金是比较稀缺的产品,投资者需要提前预约和争取才能购买到。

第二步,当额度确认之后,投资者在私募顾问的指引下,通过柜台或者网银将足够的认购款汇至信托公司指定账户当中,即私募基金证券投资专属资金托管账户。

第三步,客户汇款成功后要妥善保存好汇款凭证,并将凭证传真或者电子汇款单证明截图交予私募顾问。

第四步,私募顾问收到客户的汇款证明以后,会立即与信托公司核实资金是否到账,如果到账,领取私募基金证券投资信托计划合同书交予投资者,投资者在私募顾问的指导下签署合同。

第五步,投资者签好合同以后,交予私募顾问。私募顾问会寄给信托公司。信托公司签订合同以后,将合同和份额确认函交给私募顾问,私募顾问寄给投资者。至此,整个认购和合同签署流程已完毕,信托计划正式成立。

其次,购买对冲基金的注意事项。

对冲基金如今是高风险高收益的投资产品,投资者在购买时,一定要注意以下四点。即:

1、产品的预警线以及止损线是多少。

2、对冲基金私募基金经理以及他的团队,产品的历史收益和过往业绩如何。

3、产品对资金灵活性的控制是怎么样的。

4、产品历史业绩中,最大回撤率是多少?在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,最大回撤用来描述买入产品后可能会出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。

对冲基金的投资技巧

对冲基金投资门槛比较高,一般每一次投资金额都比较大,投资人在对对冲基金进行投资时,需要考虑到对冲基金的投资技巧。下面,给投资者介绍以下几个技巧,供投资者参考。

第一点, 看。对冲基金会使用券商来执行交易,首先可以通过他们的券商看他们是否真有账户和执行状况。

第二点, 查。检查对冲基金用的是哪些服务供应商,并且检查他们的背景。特别是他们的行政服务商,因为他们管理着对冲基金的现金账号,并有监管的职责。在查看行政服务商的时候,还要看行政服务商是否服务他们,如果是,那表示他们相信该基金的投资策略。

第三点, 问。投资者最好可以去一下基金公司的办公室,找基金经理面谈。当面问清楚,好做到心中有数。

以上就是关于个人如何购买对冲基金的详细介绍,如需聊更多个人如何购买对冲基金请关注安心贷基金栏目。 

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