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扬杰科技:非公开发行股票之发行情况报告书

时间:2016/8/16 19:46:58阅读数:0作者:网络
证券简称:扬杰科技 证券代码:300373扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书保荐机构(主承销商)广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)2016年8月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名:_____________ _____________ _____________梁勤 刘从宁 徐小兵_____________ _____________ _____________陈贤 汤标 张斌扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年 8月 15日释义在本发行情况报告中,除非另有说明,下列词语含义如下:发行人/扬杰科技/公司指 扬州扬杰电子科技股份有限公司保荐人、主承销商、本指 广发证券股份有限公司保荐机构、广发证券律师、发行人律师 指 江苏泰和律师事务所天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)本次非公开发行股票、指 扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票本次发行报告期、近三年一期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-3月2013年12月31日、2014年12月31日、报告期各期末 指 2015年12月31日、2016年3月31日中国证监会 指 中国证券监督管理委员会A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元发行费用 指 保荐承销费、律师费、验资费用等《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》注:本报告数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。第一节 公司基本情况公司名称(中文) :扬州扬杰电子科技股份有限公司公司名称(英文) :YangzhouYangjieElectronicTechnologyCo.,Ltd.法定代表人 :梁勤统一社会信用代码 :913210007908906337成立日期 :2006年8月2日发行前注册资本 :42,206.22万元注册地址 :江苏扬州维扬经济开发区邮政编码 :225008电话号码 :0514-87755155传真号码 :0514-87943666网站 :http://www.21yangjie.com电子邮箱 :zjb@21yangjie.com上市时间 :2014年1月23日上市交易所 :深圳证券交易所股票简称及代码 :扬杰科技(300373)经营范围 :新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工,销售本公司自产产品;分布式光伏发电;从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务;光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发;光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售;太阳能应用系统集成开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)第二节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述(一)本次发行履行的内部决策过程1、2015年7月13日,发行人依照法定程序召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。2、2015年7月29日,发行人依照法定程序召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。3、2016年7月12日,发行人依照法定程序召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。4、2016年7月28日,发行人依照法定程序召开了2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。(二)本次发行监管部门核准过程1、2016年3月9日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2、2016年6月29日,发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]994号),核准发行人非公开发行不超过6,250万股新股。(三)募集资金验资情况1、截至2016年8月9日,参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。天健会计师事务所出具了“天健验[2016]7-91号”验证报告,确认本次发行的认购资金到位。2、2016年8月10日,广发证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。天健会计师事务所出具了“天健验[2016]306号”验资报告,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。(四)股份登记情况2016年【】月【】日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。二、本次发行概况1、发行类型:非公开发行股票。2、发行股票的种类和面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。3、发行数量:本次发行的股票数量为50,428,643股。4、发行价格:本次发行价格为19.83元/股,相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价23.36元/股的84.89%,相当于发行底价18.96元/股的104.59%。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日,即2016年8月1日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%,即不低于18.96元/股。5、募集资金数量:本次发行募集资金总额为999,999,990.69元,扣除发行费用26,132,075.47元后,募集资金净额为973,867,915.22元。6、锁定期:本次发行股份自上市之日起12月内不得转让。三、本次发行对象基本情况(一)本次发行对象及其认购数量本次有效认购对象为11家,发行对象为5家,发行价格为19.83元/股,发行数量为50,428,643股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:序号 发行对象 获配股数(股) 获配金额(元) 限售期1 招商财富资产管理有限公司 10,590,015 209,999,997.45 12个月2 嘉实基金管理有限公司
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