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保本基金发行进入爆发期

时间:2016/7/8 16:57:46阅读数:0作者:网络
2016年上半年,A股市场持续震荡。其他市场方面,公募FOF欲放开,股基遇冷保本热销,债市黑天鹅违约风险爆发,大宗商品黑色品种行情爆发……而公募基金作为投资这些市场的工具,涵盖股票型、债券型、货币型、QDII等。伴随着市场的跌宕起伏,公募基金发展也是精彩纷呈。 今年上半年,公募基金规模回落 在2015年突破8万亿后,2016年上半年公募基金规模有所回落。凯石财富统计数据显示,剔除掉ETF联接基金,2014年以来公募规模逐步增长。 2015年二季度因为牛市,公募规模接近7万亿。不过,受6.15去杠杆以及8.11汇改后的两波下跌影响,三季度规模下降至6.72万亿的水平。随着四季度整体反弹,再加上年末基金公司通过打新基金、货币基金冲击规模,最终突破8万亿关口。 整个2016年,受股票市场低迷影响,股票型或者偏股型基金发行规模较小,取而代之的是保本基金和避险情绪的QDII基金。加上净值下跌和赎回影响,整个2016年上半年规模有所缩水,仅接近8万亿的水平。 占比超五成,货基维持霸主地位 数据显示,2015年4季度,货币基金规模为4.44万亿,占比为52.93%,进入2016年,货基整体规模依然维持强势,占比达到52.76%. 此外,债券型基金规模也略有提升。虽然信用债事故频发,但是在资产荒叠加股市低迷的背景下,债市仍有波段性的机会和配置价值。去年4季度,债基规模达0.7万亿元,占比8.30%.今年年中,债基规模0.92万亿,占比增加至11.61%. 混合型基金方面,一些偏股型的基金股票仓位较重,在上半年的行情中下跌明显,份额和规模有所减少;不过偏债型基金中的保本基金上半年却大火,发行规模较大,基民参与热情也较高,因此这部分份额增加不少。混基内部一增一减,年中整体规模1.97万亿,占比24.84%,较2015年末的2.22万亿略有缩水。 股票型基金方面,新运作办法规定股票型基金仓位不低于80%,因此很多习惯更加灵活操作的基金转型为混合型基金。而在新规则下,股票型基金一般不做仓位管理,工具性也更加明显,这也导致该类型基金占比大幅下跌,不足10%. 量少规模大,保本基金大放异彩 数据显示,2016年上半年合计成立383只基金,同比减少123只。其中混合型基金最多,达211只;QDII基金最少,仅10只。 保本基金的发行井喷,无疑是2016年上半年公募基金中最大的亮点之一。上半年合计成立56只保本基金,占新基金总数量的14.62%,但发行规模合计为1473.43亿元,占新基金总规模的37.87%. 相比之下,2015年之前共成立保本基金40只,2015全年成立保本基金32只,2016年上半年成立的保本基金数量占其存量的43.75%.照此估算,2016年上半年保本基金的数量几乎扩张一倍。 发行规模上,2015年之前保本基金的发行份额合计为612.08亿份,2015年全年保本基金的发行份额为710.57亿份,2016年上半年保本基金发行份额占其历史累计发行份额的52.70%,因此可以看出,2016年上半年为保本基金少有的爆发时期。 今年上半年新发基金类型
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