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淡马锡投资组合净值7年首次下降

时间:2016/7/8 16:58:53阅读数:0作者:网络
大公网7月8日讯(记者周琳)新加坡主权财富基金淡马锡7日发布了《淡马锡年度报告》。截至2016年3月31日,淡马锡投资组合净值为2420亿新元。过去一个财年淡马锡的股东总回报率为-9.02%,股东总回报为-240亿新元。市场分析指出,这是淡马锡净值自2009年以来首次下降。 淡马锡认为,收益下滑主要是受上市投资股价下跌影响。但从期限较长的10年期和20年期来看,淡马锡股东总回报率均为6%,自1974年成立以来的股东总回报率为15%。淡马锡透露,对美国市场的投资占据了其过去一个财年新增投资的最大份额,其次是中国。 淡马锡透露,过去一年在亚洲投资中,中国占最大份额。在金融服务领域,增持了中国工商银行,也投资了中国邮政储蓄银行。在投行经纪业务领域,中信证券投资了约20亿港元。 减持银行股 淡马锡对中国的投资占其整体的25%,规模仅次于对新加坡的投资(29%)。中国的经济增长曾经是淡马锡业绩扩大的原动力。特别是中国的银行股,一直是淡马锡的投资重点。截至2011年,银行股占中国投资的70%。    中国的银行股受经济增速放缓的影响,股价在最近1年内明显下跌。淡马锡在香港股市持有的中国大型银行(中国银行、中国建设银行、中国工商银行)的股票总市值也在减少。淡马锡曾经将“银行是中国经济增长的象征”视为投资战略,目前看来似乎已不再适用。 7月7日,“中国经济增长将进一步放缓”,淡马锡董事长林文兴针对中国经济走势如此表示。但淡马锡并没有缩减对华投资的迹象。   2015财年,淡马锡增加了对打车软件滴滴出行的投资,并新投资了阿里巴巴旗下的物流公司菜鸟网络。可以看到,淡马锡正在积极投资于有望增长的消费相关企业。在对华投资中,银行所占的比例已经降至不到40%。    增长的另一个支柱是对美国企业的投资。从2015财年全年新增投资额来看,对美国企业的投资超过中国。增加了对全球旅游住宿网络平台Airbnb等新兴企业的投资。为了在美国开拓新的投资对象,淡马锡计划在2016年秋季在旧金山建立在美国的第2个基地。    重塑投资组合 淡马锡表示,为调整投资组合,去年也加快了出售股权的节奏。其中,出售了贵州茅台的股权,减持了中国建设银行、中国太平洋保险及美国友邦保险等。 值得注意的是,淡马锡过去一个财年增加了对不少互联网企业的投资。其中,包括国内几个火热的平台:电子商务物流平台菜鸟、滴滴出行、美团—点评。此外还有全球旅游住宿网络平台Airbnb。今年6月,淡马锡继续对阿里巴巴增投5亿美元。
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