市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 摩根士丹利华鑫基金 > 东旭蓝天关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

东旭蓝天关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

时间:2016/7/28 14:59:18阅读数:0作者:网络
东旭蓝天关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告来源:交易所 作者:佚名 2016-07-28 11:19:03手机免费访问关于东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]808号文核准,东旭蓝天新能源股份有限公司(原宝安鸿基地产集团股份有限公司,以下简称“东旭蓝天”、“发行人”)向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。本次发行的保荐机构(联席主承销商)摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“联席主承销商”或“摩根士丹利华鑫证券”)及联席主承销商广州证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“广州证券”)对发行人本次发行过程及认购对象的合规性 进行了核查,认为东旭蓝天本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及东旭蓝天有关本次发行的董事会、股东大会决议,符合东旭蓝天及其全体股东的利益。 现将东旭蓝天本次发行的有关情况报告如下: 一、本次非公开发行股票的批准情况2015年 10月 26日,发行人召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等与本次发行相关的议案,并将上述议案提交公司股东大会审议。 2015年 11月 26日,发行人召开 2015年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等本次发行相关议案。 鉴于国内证券市场的变化,并结合公司实际情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,2016 年 2 月 2 日,发行人召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案,并将上述议案提交公司股东大会审议。 2016 年 2 月 18 日,发行人召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行 A股股票预案的议案》等本次发行相关议案。 2016年 3月 23日,中国证监会发行审核委员会对东旭蓝天非公开发行股票 的申请进行了审核,通过了公司本次非公开发行股票的申请。 2016年 6月 16日,发行人收到中国证监会作出的《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]808)核准发行人 本次发行不超过 866,788,321股新股。 获取批文后,发行人向中国证监会就 2015 年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项完成了会后事项相关程序,本次非公开发行股数上限相应调整为不超过 867,579,908股新股。 综上,发行人本次发行已经取得发行人股东大会的批准和授权,并取得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行股票的发行过程摩根士丹利华鑫证券和广州证券作为联席主承销商组织本次发行工作。 (一)认购邀请书发送过程 发行人及联席主承销商于 2016年 6月 20日(T-3日)开始,以电子邮件和邮寄的方式向 91 名符合条件的特定投资者(包括东旭蓝天截至 2016 年 6 月 15日收市后的除控股股东及其关联方之外取得有效联系的前 20 名股东、20家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者和 36 名表达认购意向的机构和个人投资者)发送了《宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及其附件《申购报价单》。(二)申购询价及定价情况 2016 年 6 月 23 日(T 日)上午 9:00-12:00,在北京市天元律师事务所的见证下,发行人和联席主承销商共收到 10 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经联席主承销商与律师共同核查,鹏华资产管理(深圳)有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司、国泓资产管理有限公司分别缴纳保证金 3,000万元(共计 15,000万元),其余公募基金投资者按照证监会规定不需要缴纳保证金,报价均为有效报价。 东旭集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 参与申购的发行对象申购报价情况: 序号 发行对象申购价格(元/股)申购金额(万元) 1 东旭集团有限公司 - 300,000 2 鹏华资产管理(深圳)
  • 相关知识
  • 相关问答
X 关闭

扫一扫

关注微信账号