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分级债券基金有哪些_如何选择分级债券基金

时间:2016/4/22 16:18:36阅读数:313作者:未知

分级债券基金有哪些_如何选择分级债券基金?2016年,股市连续下跌持续震荡,作为与股票市场走势相反的债券市场自然迎来了投资机会。分级债券基金再投资运作上和一般债券基金没有区别,不同的是分级债券基金对权益做了分割,分成低风险的A份额和高风险的B份额。

一、分级债券基金有哪些?

目前来看,根据产品结构不同,现有的分级债基可以分为三大类别,不同分级机制下的AB份额投资者所面临的风险收益有着较大的差异:

1、固定杠杆封闭式分级债基

该类分级债券基金A:B份额比例不变,AB分别上市交易,不可配对转换。

如:泰达聚利、富国汇利、大成景丰、浦银增利、海富通增利。

2、固定杠杆开放式分级债基

该类分级债券基金A:B份额比例不变,AB分别上市交易,可以配对转换。

如:嘉实多利、中欧鼎利、国泰互利。

3、可变杠杆半开放式分级债基

该类分级债券基金A份额不上市交易,定期开放申购赎回且净值归1,分级债券基金B份额上市交易,A:B份额比例根据A份额在开放日的申购赎回情况变化。

如:鹰持久回报、长信利鑫、博时裕祥、万家添利、富国天盈、信诚双盈、信达增利。

二、如何选择分级债券基金

1、关注基础市场的变化

投资者在选择分级债基时首先应该关注基础市场的变化,比如根据经济增长、CPI、货币政策等。

2、关注不定期折算的情形

由于债券市场波动较小,加上债券型基金基本都有一定的存续时间,所以目前绝大多数分级债券基金都没有设定折算点。

3、从分级债基的结构入手

投资基金一般首先要做的是明确自己的风险偏好,债券型基金属于中低风险,中低收益水平的基金品种。投资者需要作出选择的是,低杠杆部分的收益率是否符合个人收益预期,高杠杆部分是否超出个人风险承受能力。

4、注意分级产品的折溢价问题

在投资高风险B份额时,投资者应该注重杠杆比率、融资成本、以及折价率的搭配关系。

理论上讲,在整体宏观经济有利于债市的背景下,杠杆越高、融资成本越低、折价率越大的B份额越具有投资价值。

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