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潮宏基:菲安妮持续上佳,品牌塑造能力凸显

时间:2016/5/12 11:13:45阅读数:0作者:网络
公司新闻|www.howbuy.com2016-05-10 18:10来源:巨灵信息 一季度业绩平稳发展,毛利率大幅上升 2016年1季度公司实现营业收入7.53亿元,同比增长0.54%;实现归属于母公司股东净利润0.8亿元,同比增长0.43%;实现扣非后归属净利润0.72亿元,同比增长16.58%;经营性现金净流入1.46亿元,上年同期为净流入0.82亿元;基本每股收益0.1元。毛利率大幅提升3.48%导致扣非后净利润增速远超收入增速,但由于本期政府补贴较去年同期大幅减少导致净利润同比增速与收入增速持平。 “FION菲安妮”品牌经营状态良好,设立并购基金时尚生态圈进一步完善 在饰品行业企业业绩普遍出现下滑的情况下,公司业绩仍维持正增长,经营能力进一步彰显,旗下“FION菲安妮”品牌经营得到持续改善。在投资参股跨境电商“拉拉米”后,2016年2月份公司合作设立了跨境化妆品品牌并购基金,从珠宝、女包等低频消费向化妆品、美容等高频消费及服务领域拓展,时尚生态圈布局进一步完善。 互联网金融平台成功上线,看好珠宝供应链服务发展 2015年公司与深圳粤豪珠宝及贺春雷先生合资成立深圳市一帆金融服务公司,其所经营的专注于“黄金珠宝供应链+互联网金融”服务平台“金石驿站”于报告期内正式上线。黄金珠宝供应链金融服务市场空间巨大,“金石驿站“的上线将在巩固公司产业地位同时贡献可观收益。 维持“买入”评级,管理层增持提供安全边际 维持公司盈利预测不变,预计2016-2018年归属于母公司股东净利润分别为3/3.55/4.11亿元,分别同比增长17.7%/18%/15.9%;基本每股收益分别为0.36/0.42/0.49元。目前股价对应2016/2017动态PE分别为30.4/25.8倍,PB分别为3.2/2.86倍。进入16年,公司股价由于熔断等因素遭遇错杀,公司管理层对股票进行了增持,增持均价在11元左右,目前股价11.5元,具备一定的安全边际。同时受益迪士尼乐园开业及未来相关并购的落地,公司市值将得到进一步修复。 风险提示:黄金消费环境景气度下行,产业并购不确定性较高。华泰证券股份有限公司
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