市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 贵金属投资 > 融亨 > 三峡新材:关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

三峡新材:关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

时间:2016/4/18 10:27:40阅读数:0作者:网络

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临 2015-094 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、综合考虑近期公司的实际情况和资本市场现状,为确保非公开 发行股票事宜的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经公司第八 届董事会第十四次会议决议通过,公司对本次非公开发行股票的发行对 象、发行价格、发行数量、募集资金金额和用途等进行了调整。 2、根据调整后的非公开发行股票方案,本次非公开发行股票的关 联方有:发行对象许锡忠,系公司实际控制人;发行对象陈庚发,系公 司监事陈庚涌的兄弟;发行对象深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称前海佳浩),未来 12 个月内将通过本次非公开发行成为 持有公司 5%以上股份的股东,且前海佳浩的实际控制人刘德逊是本次 非公开发行股份购买之资产深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简 称恒波股份)的实际控制人;深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称华昊投资),未来 12 个月内将通过本次非公开发行成为持有 公司 5%以上股份的股东。故发行对象许锡忠、陈庚发、前海佳浩、华 昊投资认购本次非公开发行股份、公司以本次非公开发行股份募集资金 购买深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简称恒波股份)100%股权 构成关联交易。 3、2015 年 5 月 14 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,关联董事回避了有关 表决,独立董事进行了事前核查并发表了独立意见。2015 年 6 月 15 日, 公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股 票方案的议案》等议案,关联股东回避了有关表决。2015 年 12 月 23 日,根据公司 2015 年第三次临时股东大会的授权,公司第八届董事会 第十四次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》, 关联董事回避了有关表决,独立董事进行了事前核查并发表了独立意见。 4、公司本次非公开发行事宜尚需取得中国证监会的核准。 一、关联方基本情况 (一)许锡忠 许锡忠,2008 年 12 月 31 日至今,担任江西朝盛矿业有限公司法 定代表人、董事长;2010 年 8 月 17 日至今,担任深圳市宝鸿佳贸易有 限公司法定代表人、董事长;2011 年 8 月 31 日至今,担任广东融亨资 本管理有限公司法定代表人、董事长以及海南宗宣达实业投资有限公司 董事长。除此之外,目前,许锡忠还担任深圳市友达投资管理有限公司 董事长、湖北绿源合众光电新材料有限公司董事长、当阳市国中医药生 物技术投资有限公司董事长、深圳融亨资本管理有限公司董事长以及国 中医药有限责任公司董事。 (二)陈庚发 陈庚发,大专文化,2007 年至今担任广东碧辉园酒店投资管理有 限公司董事长、2013 年至今任担任广东中茵投资有限公司董事长,除 持有四川翔栩置业投资有限公司 30%股份外,陈庚发无其他直接、间 接控制或参股的企业。 (三)前海佳浩 1、基本情况 企业名称:深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙) 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入 驻深圳市前海商务秘书有限公司) 注册号:440300602444690 执行事务合伙人:刘德逊 成立日期:二〇一五年三月十日 公司类型:有限合伙 经营范围:股权投资;投资管理、投资咨询(根据法律、行政法 规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营); 创业投资业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 2、产权控制关系 截至目前,前海佳浩的出资结构及控制关系图如下: 认缴出资额(万 序号 合伙人名称 占比 元) 1 刘德逊 900 90% 2 刘懿 100 10% 合计 1,000 100% 3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果 前海佳浩成立至今尚未开展业务。 4、最近一年简要财务报表 前海佳浩成立未满一个会计年度,未有最近一年财务报表。 (四)华昊投资 1、基本信息 企业名称:深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙) 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入 驻深圳市前海商务秘书有限公司) 营业执照注册号:440300602447792 执行事务合伙人:陈娜 成立日期:二〇一五年三月三十日 公司类型:有限合伙 经营范围:股权投资;投资管理、投资咨询(根据法律、行政法 规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营); 创业投资业务(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 2、产权控制关系 截至目前,华昊投资的出资结构及控制关系图如下: 认缴出资额(万 序号 合伙人名称 占比 元) 1 张兴华 340 34% 2 陈娜 330 33% 3 刘锐明 330 33% 合计 1,000 100% 3、最近三年主要业务的发展状况和经营成果 华昊投资成立至今尚未开展业务。 4、最近一年简要财务报表 华昊投资成立未满一个会计年度,未有最近一年财务报表。 (五)关联关系说明 本次非公开发行的发行对象中:许锡忠系公司实际控制人,陈庚 发系公司监事陈庚涌的兄弟,前海佳浩、华昊投资未来 12 个月内将通 过本次非公开发行分别成为持有公司 5%以上股份的股东,因此,本次 非公开发行构成关联交易。 二、关联交易的基本情况 本次发行股票数量调整为不超过 43,025.2097 万股,其中,许锡忠 认 购 股 份 数 不 超 过 13,529.4117 万 股 , 陈 庚 发 认 购 股 份 数 不 超 过 2,811.5779 万股,深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数 不超过 5,008.4033 万股,深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购 股份数不超过 10,517.6470 万股,深圳市前海富荣资产管理有限公司认 购股份数不超过 3,163.0252 万股,深圳海之门休闲体育发展有限公司认 购股份数不超过 3,584.3137 万股,深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业 (有限合伙)认购股份数不超过 1,405.7889 万股,深圳蒙商基金管理有限 公司认购股份数不超过 3,005.0420 万股。前海佳浩、华昊投资未来 12 个月内将通过本次非公开发行成为分别持有公司 5%以上股份的股东。 因此,公司本次非公开发行股票构成关联交易。 三、关联交易定价及原则 本次非公开发行价格为 5.96 元/股,不低于公司第八届董事会第 八次会议决议公告日(定价基准日)前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%。 2015 年 5 月 20 日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年 度利润分配方案,公司拟以公司 2014 年末总股本 344,502,600 股为 基数,向股权登记日登记在册的股东按每 10 股派发现金红利 0.13 元 (含税)。2015 年 7 月 16 日,公司实施了利润分配方案,公司本次非 公开发行股票的发行价格相应调整为 5.95 元/股。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。 五、关联交易的协议签订情况 2015 年 5 月 13 日,公司与许锡忠、陈庚发、前海佳浩、华昊投资 分别签署了附生效条件的《股份认购协议》;2015 年 11 月 6 日,公司 与前海佳浩、华昊投资分别签署了附生效条件的《股份认购协议的补充 协议》;2015 年 12 月 22 日,公司与陈庚发签署了附生效条件的《股份 认购协议的补充协议之二》,相关协议的主要内容已刊登在上海交易所 网站 六、本次关联交易的目的及对公司的影响 公司拟通过本次非公开发行股票募集不超过 256,000 万元,扣除 发行费用后,其中,217,000 万元将用于收购恒波股份 100%股权,剩余 39,000 万元将用于补充上市公司流动资金。 1、本次非公开发行是公司调整产业结构、推进多元化发展的战略 选择; 2、本次非公开发行将使公司实

如果有侵权行为请联系客服进行删除处理!

上一篇: 融亨贵金属

下一篇: 金融机构扎堆集聚 江汉磁石效应打造华中金融极核

  • 相关知识
  • 相关问答
X 关闭

扫一扫

关注微信账号