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结构性行情风口转向周期品

时间:2016/3/1 11:41:33阅读数:0作者:网络
【结构性行情风口转向周期品】在上周四以及本周一的大幅杀跌过程中,新兴产业成长主题全面受挫,而强周期股持续稳定甚至逆市上攻,进一步佐证投资风向正处于剧烈转换过程中,周期品涨价成为风口。在上周四以及本周一的大幅杀跌过程中,新兴产业成长主题全面受挫,而强周期股持续稳定甚至逆市上攻,进一步佐证投资风向正处于剧烈转换过程中,周期品涨价成为风口。 过去8个月的深幅快速调整,就是对2013年以来拔苗助长式行情的修正。当前,主要指数已基本调整至牛市启动期,调整已相当充分,现在需要的是耐心等待新一轮行情的驱动力形成。酝酿上攻能量的过程一定是缓慢复杂的,也就是以结构性行情为特征。站在基本面角度看,大体已形成这样的格局,新兴产业缓慢崛起但支撑不起飞速膨胀的估值泡沫,传统产业强力重整带来希望也有种种风险,新旧力量虽然不再分道扬镳,转入相互融合,但形成合力还需要时间,至少年内出现简单指数强力上攻型行情(牛市)的机会不大。另外,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,市场情绪趋于极端化,交易心理要重新转向平和稳定,需要的还是时间。我们需要主动调整自己的心态,要有长周期调整的心理准备。 新旧产业进入相互交融期,基于估值及获利筹码比较,新兴产业主题出现超预期的机会越来越少,而周期品涨价主题所带来的股价弹性在持续强化。当前就是周期品涨价主题,虽然投资逻辑还不那么严密,但具体表象已清晰。 首先是股价运行趋势由大型空头排列(熊市)格局逐步转向大型多头排列(牛市),这种转变是大变局。对应主题就是产品涨价主题,像钛白粉(
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