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国金证券:益佰制药买入评级

时间:2015/7/2 19:33:12阅读数:371作者:网络
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益佰制药公告完成员工持股计划购买,股购入本公司股票4,871,752股,占公司总股本的1.23%,持股均价52.09元/股,目前价格相比建仓成本高10%,持股计划锁定期一年,1:1杠杆。  点评  益佰制药是目前股价具有进可攻退可守的特点。公司今年主业增长 30%左右,估值对应今年 36 倍,今年自年初股价最低点涨幅仅 60%,为典型的有基本面支撑的滞涨品种。  完成员工持股计划,股价压制因素彻底消除。公司年初公布员工持股计划,由于迟迟未能完成购买,导致与二级市场利益不一致,因此上半年我们对公司股价表现也相对谨慎。现在员工持股计划顺利完成,公司员工利益与二级市场股东利益高度绑定,我们预计在缺席上半年的情况下,公司下半年的股价表现将非常值得期待。  公司提出聚焦大肿瘤产业链,下半年产业布局将逐步展开和兑现。为加快公司发展,公司今年年初升任原公司副总经理郎洪平先生为总经理,由郎总接替董事长窦总全面掌管公司经营发展。郎总是极具管理才能和行业威望的职业经理人,在临床医学、药品销售和并购市场均有丰富的经验。在郎总的带领下,经过大半年的产业布局和项目储备,公司下半年围绕大肿瘤领域的战略合作和资本运作将非常值得期待,这也将成为推动公司股价表现的核心动力。  投资建议  我们看好公司股价未来一年翻倍表现,作为国金医药下半年核心推荐品种。我们预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为1.60 元、2.00 元、2.40 元(不考虑外延) ,增长 30%,25%,20%,维持“买入”评级,目前股价对应 2015 年 35倍,6-12 个月目标价 100 元,对应 2016 年 50 倍。  风险提示:药品降价导致业绩不达预期,大肿瘤产业布局时间的滞后。 (责任编辑:DF078)

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